Türkiye Varlık Fonu (TVF), 12 farklı ülkeden 20 bankanın katılımıyla toplamda 837 milyon euro ve 285 milyon dolar tutarında yeni bir sendikasyon kredisi elde etti. Bu işlem, Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki itibarını bir kez daha ortaya koyarak, Hazine garantisi olmaksızın başarıyla tamamlandı. Önceki sendikasyon kredilerine sağlanan Hazine garantisi ise bu işlemde sonlandırıldı. Kredinin maliyetleri, euro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlendi. Söz konusu işlem, 2023’teki borçlanma tutarının iki katından fazla talep alarak yatırımcıların yoğun ilgisini topladı. Bu yılki sendikasyon kredisinin ilk kez dolar diliminde de yer aldığı bildirildi.
11 YENİ BANKA SÜRECE DAHİL OLDU
Gerçekleştirilen işlem, 2019 ve 2023 yıllarındaki iki yıllık sendikasyon kredileriyle benzer bir yapılandırmaya sahip olup toplamda 1,1 milyar euro seviyesine ulaştı. TVF’nin temin etmiş olduğu bu yeni kredi, 2023 yılı için belirlenen sendikasyon kredisine göre yüzde 139 yenileme oranıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, TVF’nin 2024 yılına ait eurobond ve sukuk işlemleri de uluslararası yatırımcıların büyük ilgisini çekmişti. Bu yeni krediyle birlikte, TVF’ye olan güven bir kez daha pekişmiş oldu. Katılımcı banka sayısında artış sağlandı ve sürece 4 farklı ülkeden 11 yeni banka dahil oldu.
Finansman işlemleri kapsamında ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC, koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev alırken, Emirates NBD Bank PJSC ise dokümantasyon ve kredi temsilcisi olarak çalıştı.
